Деньги для бедных: почему вырос средний размер розничных кредитов

По данным статистики Национального бюро кредитных историй, лидеры роста — Самарская область, Чувашская Республика, Еврейская автономная область и Чечня

Средний размер розничных кредитов в России увеличился на 7% по итогам 11 месяцев 2016 года и составил 164 000 рублей, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Самое значительное увеличение наблюдается на рынке автокредитования — 13,4%, а самая низкая динамика — в сегменте кредитов на покупку потребительских товаров — 1,6%.

«На рынке резко уменьшилась доля высокомаржинальных кредитов, выдаваемых под «бешеные» ставки на очень маленькие суммы. В результате этого растет средняя сумма кредита. Это не столько следствие того, что банки стали выдавать более крупные кредиты тем же самым заемщикам, сколько результат того, что структура спроса на рынке сместилась, уменьшился спрос на очень мелкие кредиты»,  — объясняет главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. По его мнению, если речь идет о сумме потребительских кредитов, то инфляция прямой роли не играет, хотя рост кредитов традиционно сравнивают именно с этим показателем.

В Альфа-Банке считают, что увеличение среднего размера кредита может свидетельствовать об уверенности людей в стабильности своих доходов. «Сейчас очень привлекательные ставки на рынке по всем видам розничных кредитов. Розничное кредитование будет расти, в Альфа-Банке планируют рост розничного кредитного портфеля в 2017 году более чем на 30%», — пояснили в пресс-службе.

Руководитель департамента розничных продуктов банка «Уралсиб» Ирина Баранова уверена, что рост розничных кредитов в пределах инфляции является ожидаемым результатом. Эксперты банка отмечают некоторое оживление рынка автокредитования, которому способствует увеличение продаж подержанных автомобилей и реализация госпрограммы поддержи автопрома. При этом Баранова считает, что оснований для ужесточения требований к кредитованию физлиц сейчас нет, показатели просрочки выплат за третий квартал свидетельствуют об улучшении тренда.

По данным НБКИ, самая высокая динамика среднего размера розничного кредита среди всех регионов зафиксирована в Самарской области (+49,7%), Чувашской Республике (+36,3%), Еврейской автономной области (+30,9%) и Чечне (+30,7%).

Матовников отмечает, что именно в этих регионах раньше активно работали организации, специализирующиеся на микрозаймах. Теперь жители этих субъектов РФ получили доступ к банковским продуктам на более выгодных условиях. «Когда с рынка этих регионов ушли организации, выдававшие маленькие кредиты под большой процент, ситуация резко изменилась. Доля таких кредитов упала, и средняя сумма кредита стала отражать ситуацию в другом сегменте рынка, в группе более состоятельных заемщиков», — объясняет главный аналитик Сбербанка.

При этом сокращение среднего размера кредита наблюдается именно в регионах со стабильной экономической ситуацией либо в крупных городах. Например, в Санкт-Петербурге размер кредитов сократился за год на 11,6%, в Ленинградской области — на 33,2%. В Москве рост розничных кредитов оказался почти незначительным — 1,2%.

По мнению Матовникова, это говорит о том, что жители больших городов стали более рационально подходить к расходованию личных финансов — откладывать крупные покупки, пока не накопят всю сумму. «Есть старая банковская агитка, что надо торопиться жить, брать кредиты и потреблять. Но люди поняли, что это обманчивая дешевизна, поэтому подчас намного рациональнее подходят к кредитам и личным финансам», — отмечает аналитик.

По его мнению, объемы выдачи ипотеки и автокредитования в 2017 году начнут умеренно расти, но взрывного роста ждать не стоит, поскольку ситуация только начинает налаживаться.

«Дно потребительского кредитования мы прошли в четвертом квартале этого года, рынок  уже переходит к росту. Можно ожидать, что в следующем году рынок потребкредитов будет расти темпами, близкими к темпам роста номинального ВВП, то есть порядка 5-7%», — добавляет Матовников.

Заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС, экс-зампред ЦБ Константин Корищенко подчеркивает, что ситуация с кредитованием в регионах обычно напрямую связана с уровнем доходов населения и темпами роста цен. «Сегодня ставки на рынке кредитов весьма высоки и в реальном выражении, и в номинальном. В этой ситуации здравомыслящие домохозяйства и компании сберегают деньги, а не увеличивают заимствования», — отмечает он. 

По мнению экономиста, не стоит ждать, что кредиты станут более доступными для населения в следующем году. «Есть вероятность, что рубль будет укрепляться, это приведет к тому, что импортные товары будут более дешевыми для приобретения. Кредитами управляет ставка, которую определяет Центральный банк, а регулятор обещал, что быстро ставку снижать не будет. Так что рынок кредитов, в том числе и потребительского кредитования, будет очень медленно расти либо останется на прежнем уровне», — добавляет Корищенко.

В перспективах российского рынка кредитов сомневается и директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. По его мнению, рост размера автокредитов в России свидетельствует в первую очередь о провале политики импортозамещения. По подсчетам экономиста, цены на автомобили увеличились примерно в полтора раза, этим и объясняется приведенная НБКИ статистика.

«У нас продолжается рецессия, снижаются реальные доходы населения, ухудшается ситуация на банковском рынке. Мы видим, что не снижается темп отзыва банковских лицензий. Это означает, что в конкурентной среде, которую сформировал Центральный банк, коммерческим банкам не всегда удается выжить. Происходит либо потеря капитала банком, либо уход в сферу сомнительных финансовых операций. Это также ведет к отзыву лицензий, а значит, реальные ставки по кредитам будут расти», — говорит Солодков.

Солодков Василий Михайлович
Директор Банковского института

Экономист также обратил внимание, что в соседствующих регионах средний размер розничных кредитов серьезно отличается. Это может свидетельствовать о нестабильной экономической ситуации на этих территориях. Например, Чеченская республика стала одним из лидеров рейтинга, а в соседней Ингушетии зафиксировано снижение размера кредитов по сравнению с прошлым годом на 50,8%. «Слишком большой разрыв между регионами, такого в нормальной экономике не бывает», — отмечает экономист.

(Ссылка на статью на Forbes.ru от 19.12.2016)